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个人理财

课程类型：选修课

主讲教师：

课程来源：

建议学分：0.00分

课程编码：aymk000664

第一章

s {1}--1.1导论一：个人理财框架（5分钟）

s {2}--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（1）（14分钟）

s {3}--1.2导论二：李先生一家理财规划案例（2）（12分钟）

s {4}--1.3个人理财定义（4分钟）

s {5}--1.4个人理财业务模式（8分钟）

s {6}--1.5国际惯例的个人理财两大准则（6分钟）

s {7}--1.6理财规划师应该具备的核心知识（17分钟）

s {8}--1.7个人理财相关理论（8分钟）

第二章个人理财基本流程

s {1}--2.1确立和界定与客户之间的关系（9分钟）

s {2}--2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标（19分钟）

s {3}--2.3分析、评估客户的财务状况（7分钟）

s {4}--2.4向客户提出综合理财规划方案（5分钟）

s {5}--2.5执行个人理财方案（9分钟）

s {6}--2.6监控个人理财方案的执行，调整理财方案（10分钟）

第三章个人财务管理

s {1}--3.1基本原则（7分钟）

s {2}--3.2.1资产负债表编制（19分钟）

s {3}--3.2.2现金流量表编制（4分钟）

s {4}--3.2.3收入支出表编制（11分钟）

s {5}--3.2.4收支预算表编制（14分钟）

s {6}--3.3.1个人财务分析（1）（21分钟）

s {7}--3.3.2个人财务分析（2）（16分钟）

第四章货币时间价值

s {1}--4.1理财目标数据化（9分钟）

s {2}--4.2理财规划计算（19分钟）

s {3}--4.3财务计算工具（15分钟）

s {4}--4.4货币时间价值在理财中应用（8分钟）

第五章投资规划

s {1}--5.1基本概念及投资产品（10分钟）

s {2}--5.2.1固定收益类（20分钟）

s {3}--5.2.2权益投资类（18分钟）

s {4}--5.2.3另类投资类（28分钟）

s {5}--5.2.4跨境投资及保险类（13分钟）

s {6}--5.3投资规划流程（17分钟）

第六章个人保险规划

s {1}--6.1.1个人风险、风险管理与保险（1）（9分钟）

s {2}--6.1.2个人风险、风险管理与保险（2）（18分钟）

s {3}--6.2保险种类（12分钟）

s {4}--6.3保险规划程序（14分钟）

第七章税收规划

s {1}--7.1个人税收（15分钟）

s {2}--7.2个人税收规划（4分钟）

s {3}--7.3个人税收规划流程（10分钟）

s {4}--7.4个人税收规划方法（17分钟）

第八章退休规划

s {1}--8.1退休规划概述（5分钟）

s {2}--8.2养老金供应分析（17分钟）

s {3}--8.3退休规划流程（21分钟）

第九章遗产规划

s {1}--9.1遗产规划概述（5分钟）

s {2}--9.2.1遗产继承相关法律及法定继承（11分钟）

s {3}--9.2.2遗嘱继承（15分钟）

s {4}--9.3.1其它规遗产规划工具（1）（12分钟）

s {5}--9.3.2其它规遗产规划工具（2）（13分钟）

s {6}--9.4遗产规划流程（10分钟）

养老金资产配置案例

s {1}--10.1建行客户张建国先生养老金资产配置案例（一）（14分钟）

s {2}--10.2建行客户张建国先生养老金资产配置案例（二）（14分钟）

s {3}--10.3建行客户张建国先生养老金资产配置案例（三）（17分钟）

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